客户管理小程序需要哪些功能,销动云CRM告诉你

CRM客户管理系统百科
2024-08-09 14:09:15

你还在用表格记录客户信息吗?那可真有点儿落伍了!现在啊,大家都开始用小程序来管理客户信息了,这个小程序有个特别的名字,叫CRM客户管理系统。你知道吗,用它记录客户信息,简直就是几秒钟的事儿,新增、填写、保存,简简单单三步走!


这个小程序啊,特别灵活,你想记录客户的啥信息都行,名字、电话、地址,这些都是最基本的。如果你还需要别的信息,比如客户的生日、爱好啥的,也可以自定义字段来记录,特别方便!

以前我们用EXCEL表格管理客户,客户一多起来,那表格打开都费劲,效率超低。但是这个小程序啊,打开速度快得飞起,而且数据都存储在云端,安全得很。你还可以上传文档和图片,团队之间协作也特别方便。

这个小程序啊,简直就是销售神器!它能贯穿整个销售流程,从客户跟进次数、基本信息、报价单、合同单子,到每次的跟进记录、订单等等,都管得井井有条。而且啊,它还能根据你自己的实际情况做调整,特别贴心!

咱们都知道,客户资源那可是企业的宝贝啊!用这个小程序管理销售团队,再也不怕销售离职带走客户信息了,直接就能检测到。咱们来看看这个小程序都有哪些厉害的功能吧!

  1. 数据录入和编辑:录入线索、客户信息啥的,都能轻松搞定。删除、修改、更新也是一键操作,特别方便。还能创建多个联系人,每次跟进都能详细记录。

  2. 分类和标签:这个小程序有丰富的组件可以自定义,你可以按照行业、地区、客户来源来分类客户,还能给客户打标签,筛选起来特别方便。想找哪个客户的资料,一筛就出来了,是不是很方便?

  3. 数据的批量导入导出:如果你外面有EXCEL表格的数据,也不用担心,对应好模板就能轻松导入。同样地,也能导出为EXCEL表格,方便你随时使用。

  4. 通知和提醒:这个小程序还特别贴心,下次跟进提醒、任务提醒、合同到期提醒等等,跟客户和工作密切相关的内容都有提醒,再也不怕遗忘了!

  5. 数据分析和统计:这个小程序还能对客户资源进行分析呢!分时间、分维度地分析,让你清清楚楚地知道这段时间有多少客户回款了、销售跟进了多少个客户、回款多少、线索来源主要是哪里。全部通过数据分析就能看到,是不是特别厉害?

所以啊,这个记录客户信息的小程序真的是太好用了!咱们得赶紧跟上时代的步伐,用它来存储客户信息、完成销售和管理的闭环吧!在这么激烈的市场竞争中,维护好现有的客户资源可是至关重要的哦!

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